华莱恍然，一步一步慢慢的退下山坡，等到黑熊看不见的地方，转身跟瑟兰迪尔飞快的离开。
他不是没有听说过这种情况，在艾泽拉斯也曾经有大德鲁伊化身成为动物，然后把自己身为人的人性忘却，彻底的变成了野兽。
“现在他知道我们在这里，等着吧，天亮他会来找我们的。”瑟兰迪尔自信的说道。
华莱对此没有意义，当然是听土著的话。
等到天蒙蒙亮，一个身材高大，不修边幅的人出现了。
“精灵，为什么在荒野上游荡？”这个变形人留着一头杀马特长发，肌肉非常的发达，他的个子非常的高，自觉已经很高的华莱都比他矮一个头。
“居住在荒野上的邻居，林地王国的瑟兰迪尔向你问候。”瑟兰迪尔优雅的向变形人颔首。
“瑟兰迪尔国王？”变形人显然知道他的大名，显得很吃惊：“你怎么会在这里？”
“我在寻找你的族人，有些情况需要你们的帮助。”瑟兰迪尔说道。
“回去吧，精灵的国王。”变形人面露痛苦：“变形人没什么能够帮你的，我们自顾不暇。”
“是因为那些兽人吗？”华莱上前一步。
虽然华莱戴上了兜帽，可是他的特征还是让人不可错认，这位变形人理所当然的把血精灵当成瑟兰迪尔的同族。
“是的，这些兽人到处不停的抓捕我的族人，奴役我们！虐待我们！以戏耍我们为乐！”变形人双手握成拳头，浑身紧绷起来，愤怒之极，“我们的族人几乎被他们屠杀殆尽！”
华莱低声的对瑟兰迪尔说：“怪不得那些房屋都空了，看来那些幸存下来来的变形人都躲藏了起来。”
变形人显然耳力惊人，他惊讶的看着华莱：“是的，精灵，你猜的对。我们的族人减少到寥寥无几的地步，他们没有我强大，只能躲起来。”
瑟兰迪尔显然没有想到变形人面临的危境比林地王国要更加的严重，他面上冷峻，实际上心地善良，除了打听消息，显然不再打算拉变形人成为盟军。
可是华莱却看到了不同的一面，华莱严肃的对变形人说道：“敌人的敌人就是朋友，林地王国跟变形人一样遭受了兽人的威胁，生存空间一样被剥夺压缩，如果我们不联合起来，只能这么背蚕食殆尽！”
变形人显然没那么好说服：“不！我的族人在也经不起战争，我宁愿让他们躲藏起来，也不要让最后的希望消失。”
“我当然不会那么做，用不着牺牲你的族人。”华莱冷静的站在那里，迎着瑟兰迪尔和变形人的目光说道：“实际上我有一个计划，有兴趣听一听吗？”
站在清晨的露水晨风当中，显然不是会谈的好地方，变形人比翁带着华莱跟瑟兰迪尔前往他的家。
比翁的家非常的大，周围包围着茂密的大树。
大概是因为体型的原因，他的房屋修建的高大，房门也高大，使用的桌椅板凳，还有锅碗瓢盆都是大一号的。
而一到这个地方，华莱就发现了变形人擅长的天赋。
居然是放牧和养蜂！
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